Deine individuelle Lebensplanung und Deine Bedürfnisse setze ich in einen finanziellen Kontext in puncto Existenzschutz, Ruhestandsplanung, Immobilienwerte und Vermögensaufbau.
Neue Kampagne
„Ein Ziel ohne Plan ist nur ein Wunsch.“
Antoine de Saint-Exupéry
Das gilt auch in Finanzfragen
Erst mit einem guten Finanzplan werden aus Deinen Wünschen konkrete Ziele.
Und dieser Finanzplan muss auf Deine Situation und Deine Lebensplanung abgestimmt sein. Das geht nicht mit einem Patentrezept oder einem Konzept "von der Stange", sondern nur über eine persönliche Beratung.
Unser PlusPrinzip
Deine Ziele und Wünsche
Finanzanalyse nach DIN 77230
Deine IST-Werte gleiche ich mit den unabhängigen SOLL-Werten von Verbraucherschutzkriterien ab. So ergibt sich Dein Finanzscore.
Finanzplanung
Gemeinsam erstellen wir ein Konzept für Deine finanzielle Zukunft – ein belastbares, aber auch flexibles Fundament für alle Lebenslagen.
FinanzCheck
Das Leben läuft nicht immer konstant: Familienplanung, Umzug, Karriere, Anschaffungen, finanzielle Änderunge etc. Daher sollten wir regelmäßig überprüfen, ob Deine Entscheidungen und Maßnahmen noch richtig sind und ggf. anpassen.
Nutze unsere Beratungssystematik
In den letzten 55 Jahren hat Bonnfinanz – als Erfinder der Allfinanzberatung – die Finanzberatung immer wieder angepasst und perfektioniert. Eines hat sich seitdem aber nie geändert: Im Mittelpunkt stehen Deine Wünsche und Ziele. Und das Ergebnis: die lebensbegleitende Beratung mit ganzheitlicher Perspektive.