Ich bin Dein Lückenfüller!
Private Vorsorge, weil Staat alleine nicht mehr reicht!
Überall, wo sich der Staat aus der Absicherung oder der Versorgung seiner Bürger*innen zurückzieht, entstehen Lücken. Sei es in der gesetzlichen Renten- oder Krankenversicherung oder bei der Vermögensbildung.
Aufklären – Erklären – Lücken schließen
Das ist unser Selbstverständnis in der Finanzberatung. Das betrifft die Existenzsicherung, die Ruhestandsplanung, den Bereich Immobilienwerte und den Vermögensaufbau – unsere Kompetenzfelder.
Hierzu haben wir das PlusPrinzip entwickelt, das die Ziele und Wünsche unserer Kunden in den Mittelpunkt stellt, in der anschließenden Finanzanalyse nach DIN 77230 einen Ist-Abgleich mit objektiven Soll-Werten durchführt und gemeinsam ein nachhaltiges Finanzkonzept entwickelt. In regelmäßigen FinanzChecks werden diese Entscheidungen überprüft und gegebenenfalls angepasst.
Der Ruf oder Berufung?
In der Vergangenheit tummelten sich in der Vermögensberatung einige schwarze Schafe, denen es mehr um die eigene Provision als um Kundenwohl ging, bei denen Gier den Verstand fraß und die dem Ruf der Branche nachhaltig geschadet haben. Die meisten regulatorischen Beschränkungen sind hieraus entstanden – zum Glück, denn sie trennen die Spreu vom Weizen.
Bonnfinanz war und ist nie Teil solcher Verhaltensweisen und wird es auch in Zukunft nicht sein. Wir haben uns einem stillschweigenden Codex verschrieben und verfolgen diesen seit unseren Anfängen.
Jede Finanzberaterin, jeder Finanzberater und alle Beteiligten im Innen- und Außendienst empfinden ihre Tätigkeit als Berufung. Wir alle in der Bonnfinanz haben den Beruf ergriffen, um Menschen dabei zu helfen, ihre finanziellen Ziele zu erreichen und ihre Zukunft sicher zu gestalten.
Erfinder des Allfinanzkonzepts.
Hatten sich bis Ende der 1960er-Jahre noch Banken und Versicherungen den Finanzdienstleistungsmarkt in Deutschland untereinander aufgeteilt, betrat 1970 mit der Bonnfinanz ein ganz neuer Player die Bühne und revolutionierte die Kundenberatung. Mit einem neuen Ansatz, der die ganzheitliche Qualitätsberatung zur nachhaltigen Umsetzung der Ziele und Wünsche des Kunden in den Fokus rückte und bis heute Marktstandards setzt.
Zu jeder Zeit in der 55-jährigen Geschichte hat Bonnfinanz die richtigen Antworten auf die aktuellen Herausforderungen, nutzt Marktchancen im Sinne ihrer Kundinnen und Kunden und reagiert auf gesellschaftliche Veränderungen, wie zum Beispiel mit der Spezialisierung auf die Generationenberatung.
Das Vertrauen von rund 350.000 Kundinnen und Kunden bestätigt, dass der eingeschlagene Weg der zielorientierten und existenzsichernden Allfinanzberatung richtig ist. Sie schätzen unsere systematische, analytische Vorgehensweise und die enge, proaktive Betreuung. Und die persönliche Nähe, die wir dank unserer 400 Finanzberaterinnen und -berater deutschlandweit gewährleisten können.