JahresCheck
Einmal im Jahr sollte man die Finanzen überprüfen.
Und das erste Halbjahr ist schon rum.
Hast Du alles im Griff?
- Sind Deine Versicherungen alle aktuell?
- Ist Deine Rentenlücke geschlossen?
- Sind Du und Deine Familie gut abgesichert?
- Hast Du alle Fördermöglichkeiten ausgeschöpft?
- Sind Deine Kapitalanlagen optimiert?
Wenn Du nicht jede Frage mit einem eindeutigen »Ja« beantworten kannst, dann sollten wir gemeinsam Deine Finanzen auf den Prüfstand stellen.
DIN 77230 - die genormte Finanzanlayse nach Verbraucherschutzkriterien
Unabhängig von Produkten und Finanzinstituten liefert die DIN 77230 Orientierung und Priorisierung für individuelle Lösungen Deiner Finanzthemen. Als Finanzexperte weiß ich, worauf es für die Erfüllung Deiner Ziele und Wünsche in erster Linie ankommt: eine verlässliche Planungsgrundlage.
Hierfür erstelle ich für Dich eine DIN-Finanzanalyse – kostenlos und unverbindlich!
Dann siehst Du, wo es Handlungsbedarf gibt, welche Absicherungen in welchem Umfang erforderlich sind und wo Einsparpotenziale oder Risiken bestehen.
Die nächsten Schritte im Bonnfinanz PlusPrinzip
Anschließend entscheiden wir gemeinsam über geeignete Lösungen. Finanzplanung ist jedoch keine einmalige Sache – mindestens einmal im Jahr sollten wir die Maßnahmen auf den Prüfstand stellen. Wir nennen das FinanzCheck.
Lass Deine Finanzen überprüfen
Verbraucherschützer empfehlen, einmal im Jahr die Finanzen zu checken.